Moskau in den 1930er Jahren: Gerade als sein neues Stück „Pilatus“ am Theater uraufgeführt werden soll, wird ein aufstrebender Schriftsteller zu einer Verhandlung gebeten, auf der das Stück nachträglich noch verboten wird. In der Stadt trifft er zufällig die schöne, charismatische Margarita, die ihn nach einem sehr vertrauten spontanen Gespräch dazu motiviert, weiter an seiner neuesten Idee für einen Roman zu arbeiten.
Obwohl Margarita verheiratet ist, sehen die beiden sich immer wieder, und jedes neue Kapitel des Autoren stößt auf…